Avec : Karm Woo Sung, Jung Jin Young, Hang Sung Yeon, Lee Jun Ki
Aux temps de la dynastie Chosun (fin XIV-début du XX sc.) sous le règne du tyrannique et sensible roi Yunsan (fin XV-début XVI sc.), une troupe de comédiens, pour s'attirer les faveurs du public et remplir leur bourse, monte des spectacles burlesques ayant pour héros le roi, sa favorite et les ministres de la cour. Remarquée par un conseillé du roi, la troupe est arrêtée et condamnée à mort. Mais son meneur le « cap'taine » en appelle au roi. Une représentation aura lieu devant celui-ci. Yunsan en proie à l'ennui se divertira beaucoup et surtout, au grand déplaisir du « Cap'taine », tombera sous le charme ambigu d'un des acteurs, Gong Gil, celui à qui revient les rôles féminins dans les spectacles.
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